Hyvää huomenta defikansa! Tämän kertaisessa viikkokirjeessä on taas rutkasti asiaa defimarkkinoilta. Hypätään katsomaan mitä kaikkea markkinoiden myllerryksessä tapahtui kuluneen viikon aikana. Muistathan, että tämä uutiskirje on vain nimensä mukaisesti uutisiä ja informaatiota. Mikään tässä mainittu projekti tai kryptovaluutta ei ole suositus sijoittaa siihen.
Defi Suomen uutiset
Defi Suomi sai tällä viikolla uuden sisällöntuottajan eli Martin Kalliolan mukaan remmiinsä. Martin kirjoitti aloittelijoille suunnatun oppaan Uniswapin käyttöön ja löydät linkin siihen alta.
Haluaisitko sinä päästä kirjoittamaan Defi Suomelle defiaiheisia sisältöjä? Laita lyhyt esittely itsestäsi ja kiinnostuksen kohteistasi sähköpostilla osoitteeseen cee@defisuomi.fi.
Defi Suomen uudet sisällöt
Defi Suomen Martin kirjoitti uuden artikkelin aloittelijoille, joka opettaa kuvakaappausten ja videon avulla miten voit vaihtaa kryptovaluuttoja defin suosituimman hajautetun pörssin eli Uniswapin avulla.
Martin Kalliola
Mitä on LSD eli likvidit steikkaustokenit? Kuuntele Hopium-podcastimme jakso, jossa kerromme mistä on kyse ja mitä kaikkea markkinoille mahtuu:
Defi Suomen Discordissa vinkattiin viikon aikana 12 uudesta ja mielenkiintoisesta defiprojektista. Tämän lisäksi julkaisin 7 tunnetun valaan ja defisijoittajan lompakoiden osoitteet ja linkit Debank.com:iin jossa voit seurata niitä.
Markkinatapahtumat
Defimarkkinan market capin kasvu tuntuu pysähtyneen nykyiselle, n. $47-48 miljardin tasolle. Olemme pääseet mukavasti ylös vuodenvaihteen pohjista, mutta kuten aiemminkin sanoin, tämä johtuu pitkälti defissä olevien kryptovaluuttojen arvon noususta, kuin uuden varallisuuden tulemisesta markkinoille.
Defi Suomessa seurataan myös silmä kovana stable coin markkinan tilannetta. Uusia stable coineja synnytetään vain mikäli markkinoille virtaa varallisuutta lohkoketjun ulkopuolelta, joten stable coinien market capin ja supplyn seuraaminen on hyvä työkalu pitää tilannetta silmällä. Tällä hetkellä uutta stable coin -varallisuutta ei ole juurikaan tullut markkinoille.
Niiden määrä keskitetyissä pörsseissä ei ole myöskään vielä lähtenyt kasvuun.
Keskitettyjen ja hajautettujen kryptopörssien voluumit kasvoivat hieman joulukuuhun nähden, mutta ne ovat edelleen merkittävsti alentuneet härkämarkkinan tasoihin nähden. Mikäli tästä halutaan rakentaa millään tapaa härkämarkkinan alkua, olisi helmikuun voluumien hyvä olla kasvussa tammikuuhun nähden.
Uutiset
Token Terminal avaa postaukseen DAI stable coinista vastaavan MakerDAO:n vuosikustannuksia palkkojen näkökulmasta: https://twitter.com/tokenterminal/status/1620107332360478721/photo/1
S&P:n oma tracker eli arvoa seuraava token julkaistu: https://twitter.com/backedfi/status/1622642293235761153. Itse uskon näiden tokenisoitujen rahoitustuotteiden olevan iso juttu vuonna 2023. Ne tarjoavat 24/7 likviditeetin edullisemmilla kustannuksilla.
Moni Aptoksen kurssia seurannut on ehkä ihmetellyt miksi se on noussut ilman mitään merkittäviä fundamentteja tai kilpailuetua: https://twitter.com/AlexShin/status/1621926598479073280
Janne
Moni Twitterin seuraaja on varmasti törmännyt Cosmoksessa toimivan Canto-lohkoketjun hehkutukseen. Itse en pidä sen mallista rakentaa hajautettu pörssi ja lainapalvelu suoraan lohkoketjun sisään, koska se tapaa kaiken vapaan kilpailun. Tälläisessä tilanteessa Canton node-operaattorit saavat suurimman hyödyn keskitetystä pörssistä ja lainapalvelusta, koska niille ei ole kilpailua. Tässä vielä muutama varoittava twiitti-threadi liittyen Cantoon: https://twitter.com/0x_Nick_/status/1621560672164237312 ja https://twitter.com/0x_Nick_/status/1620928996988051457.
AaveDAO on äänestänyt Coinbasen steikatun ETH-tokenin eli cbETH:n puolesta eli jatkossa sitä voi käyttää lainan vakuutena Aave-lainapalvleussa. Tällöin sijoittaja tienaa edelleen normaalin steikkaustuoton mutta pystyy tämän lisäksi hakemaan sille lisää tuottoa tai nostamaan osan varoista lainana ulos: https://twitter.com/AaveAave/status/1622556344707325965
Stylus tarjoaa devaajille työkalut, joiden avulla Arbitrumin lohkoketjuun voidaan tuoda muille ohjelmointikielillä rakennettuja applikaatiota. Tämä tuo Arbitrumin pariin uusia kehittäjiä ja on tämän jo valmiiksi vauhdissa olevan lohkoketjun kannalta positiivinen uutinen: https://offchain.medium.com/hello-stylus-6b18fecc3a22
J. Biden käy hyökkäykseen kryptoja vastaan ja pyrkii estämään ja sulkemaan kaikki pankkipalvelut kryptoyrityksiltä: https://www.piratewires.com/p/crypto-choke-point. Näitä vastaavia "choke point" -strategioita on aiemmin nähty mm. pokeri- ja uhkapeliteollisuuden yhteydessä. Mikäli keskusjohtoinen regulaatio ei voi suoraan puuttua tai kieltää tiettyä toimialaa, ne tyypillisesti yrittävät estää kyseisen toimialan pääsyn pankkipalveluihin ja näin on tapahtumassa juuri nyt kryptomarkkinan kohdalla. Tämä on toisaalta erittäin loistava tilaisuus taas pienemmälle maalle houkutella tätä uutta teollisuutta ja toimialaa itselleen.
Aasian kryptomarkkina vaikuttaa irtaantuneetn Yhdysvaltojen markkinoiden käyttymisestä. Olen itsekin huomannut jo usean kuukauden ajan, että Aasiassa suositut kryptopalvelut ja lohkoketjut ovat olleet aktiivisia: https://twitter.com/ianDAOs/status/1622670234950959104. Mikäli tämä pitää paikkansa, voi se olla positiivista varsinkin Aasiassa suosittujen palveluiden, kuten vaikkapa Binancen lohkoketjun tai Fantomin kannalta.
Lido Finance on Ethereumin ekosysteemin suurin likvidiä steikkausta tarjoava palvelu, joka on päivittämässä alustaansa v2:een. Se pyrkii valmistautumaan Ethereumin Shanghai-forkkiin, jonka jälkeen proof-of-stake nodeissa olevia varoja voidaan vihdoin nostaa myös uloskin. Tämän lisäksi uusi versio tarjoaa helpomman ja nopeamman tavan tuoda verkostoon uusia node-operaattoreita ja solo stakereita: https://blog.lido.fi/introducing-lido-v2/
SEC päätti kieltää Yhdysvalloissa keskitettyjen pörssien tarjoamat steikkauspalvelut, joka on pelkästään positiivinen asia defille: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-10/us-crypto-staking-crackdown-seen-as-huge-gift-for-decentralized-services. Tästä muistutuksena Hal Pressin hyvä twiitti: https://twitter.com/NorthRockLP/status/1623785211585523712. Näillä keskitetyillä toimijoilla on kuitenkin vain n. 20 %:n osuus koko steikatun etherin markkinasta: https://twitter.com/korpi87/status/1623782875366555648
Arbitrumin eräs merkittävimmistä ja ensimmäisistä optio-vault -alustoista eli Dopex, laajentuu nyt myös Polygonin ekosysteemin puolelle: https://blog.dopex.io/articles/product-launches-updates/dopex-launches-on-polygon. Tämä on positiivinen uutinen sekä $DPX-tokenin sekä $MATIC:n kannalta.
Luettavaa eli pidemmät artikkelit
Miten arvo rakentuu digitaaliseen sisältöön ja lohkoketjun päälle rakentuviin objekteihin: https://medium.com/@derekedws/a92f54fa98cc
Twitter-threadi siitä miten ZK rolluppeja voi kategorisoida ja jaotella: https://twitter.com/pseudotheos/status/1622698514475061252
Account Abstraction tulee olemaan eräs merkittävämmistä uudistuksista Ethereumin lohkoketjuun. Sen jälkeen käyttäjän lompakko voi toimia älysopimuksena, jolloin siihen saadaan rakennettua tietoturvan ja käytettävyyden kannalta uusia tärkeitä ominaisuuksia. Tässä listaa mielenkiintoisimmista: https://www.web3cryptodev.org/blog/account-abstraction-basics
Data availability on tärkeä konsepti lohkoketjuissa. Sen idea on varmistaa, että lohkoketjun data on ollut varmasti kaikkien validoivien tahojen saatavilla, jolloin voidaan varmistaa lohkoketjun luotettavuus. Celestia on rakentamassa erästä merkittävimmistä data availabliity -ratkaisuista: https://twitter.com/CelestiaOrg/status/1622641545949364224
Oletko matikkanörtti? Kiinnostaako sinua miten Uniswap:n impermanent loss lasketaan? Tsekkaapa tämä: https://twitter.com/GammaSwapLabs/status/1622991631937839105
Korpi87 laski kuinka paljon Ethereumin Shanghai-päivityksen myötä tulee ETH:iä markkinoille myytäväksi ja kuinka merkittävä myyntipaine tästä syntyy: https://twitter.com/korpi87/status/1623099650948632576
Sushi Swapin luoma Masterchef-älysopimus on ollut defin käytetyin ja forkatuin ohjelma. Se loi ensimmäistä kertaa markkinan steikatuille governance tokeneile ja tarjosi niille tuottoa. Nyt sille on tulossa vihdoin haastaja Bytemasonin luoman Reliquary:n kautta: https://twitter.com/beethoven_x/status/1623301377618329601
Infinity Pools on rakentamassa uutta mielenkiintoista konseptia, joka varmistaisi tehokkaat ja turvalliset vivutettujen treidien likvidoinnit. Sen idea on rakennettu Uniswap v3:n poolien päälle ja se tarjoaisi nykyisiä perpetual futuuripörssejä korkeampaa vipua: https://infpools.medium.com/introducing-infinitypools-or-how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-leverage-9b44fc8367b6
Tietoturva ja hakkeroinnit
Cow Swapin eräs älysopimus on hakkeroitu ja on suositeltavaa poistaa palvelun käyttöoikeudet lompakosta mikäli olet sitä joskus aiemmin käyttänyt: https://twitter.com/mrjasonchoi/status/1622802901780566017
Tässä vielä Defi Suomen opas käyttöoikeuksien poistamiseen älysopimuksilta:
Janne
Hyvä yhteenveto ja katsaus web3-tietoturvan toimialaan: https://blog.coinfund.io/web3-security-securing-the-path-to-crypto-adoption-e6552d0dd844
Edellisessä uutiskirjeessä mainitun Speraxin USDs-stablen hakkeroinnin varat on palautettu: https://twitter.com/SperaxUSD/status/1622719484598386711
dForce exploitattu ja n. $3.65 miljoonan dollarin edestä: https://twitter.com/peckshield/status/1623910257033617408. Itsekin käytin viime vuonna dForcea suojaamaan Synthetix-protokollan velkapositiota, mutta onneksi otin sieltä ajoissa varani pois.
Tsekkaa myös Defi Suomen muut artikkelit
Muut artikkelit: https://www.defisuomi.fi/tag/artikkelit/
Projekti-analyysit: https://www.defisuomi.fi/tag/analyysit/
Oppaat: https://www.defisuomi.fi/tag/oppaat/
Aloittelijoiden sisällöt: https://www.defisuomi.fi/tag/defi-101/
Defin aloittelijan verkkokurssi: https://verkkokurssit.defisuomi.fi/p/defi-101-aloittelijan-opas-defin-maailmaan
Tule mukaan yhteisöön
Telegram-kanava: https://t.me/defisuomi
Discord-serveri: https://discord.gg/Ca3kAKaPyF
Twitter: https://twitter.com/DefiSuomifi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/defisuomi
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzv0iOeQcDcaGHmJ1tXWTYg
Hopium-podcast: https://anchor.fm/hopium-fi
Defi Suomen podcast: https://anchor.fm/defi-suomi
